数字经济成为促进经济增长的重要细分行业，日前工信部部长肖亚庆指出，要加快建设数字基础设施，坚持适度超前建设，以建带用、以用促建，全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局。随着数字经济浪潮的蓬勃兴起，相关产业逐渐驶入发展的快车道。有分析指出，当前新一代信息技术方兴未艾，日益融入经济社会各领域全过程，作为数字经济蓬勃发展的重要底座，软件产业做大做强正当其时。此外，应用持续落地，赋能产业发展的人工智能，以及重要的数字经济安全底座的网络安全行业也值得投资者重点关注。

软件

　　迎新发展机遇

　　“十四五”规划高度重视软件行业发展。东吴证券分析师王紫敬指出，软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。发展软件和信息技术服务业，对于加快建设现代产业体系具有重要意义。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件业迎来新的发展机遇。

　　可以看到，早前工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》针对推动软件产业链升级，部署了6项具体任务，并加速“补短板、锻长板、优服务”。同时鼓励设立软件产业投资基金，支持加快发展知识产权质押融资等金融产品服务，全面提升软件产业现代化水平。

　　当前，软件业面临的问题依然严峻，集中体现在产业链脆弱、基础单薄、融合发展深度和广度不够等方面，“十四五”都需要进行发力解决。按照《软件规划》预计，到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上，基础软件、工业软件、嵌入式软件等产品收入占比明显提升。

　　软件国产化替代加速，具备核心竞争力的细分领域龙头有望在结构性行情中表现出较强的弹性。建议投资者可关注中科创达、朗新科技、龙软科技、容知日新、榕基软件、浪潮软件、中国软件、吉大正元、新点软件、致远互联、数字政通等。

　　潜力股精选

中科创达(300496)

龙软科技(688078)

中国软件(600536)

中科软(603927)

人工智能

　　关注落地场景应用

　　伴随人工智能的场景应用不断丰富深化，单一技术难以满足复杂场景下的智能化需求，人工智能开始向横向和纵向延伸，以开放平台为载体，与5G、物联网、区块链、边缘计算等技术集成融合，提供标准化、模块化的产品和服务。有分析人士指出，人工智能与5G、工业互联网、物联网等并列为新型基础设施建设，成为我国数字化转型需求的关键支撑，赋能传统行业完成智能化转型。

　　根据《新一代人工智能发展规划》，到2025年，我国人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展，人工智能核心产业规模将超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元；到2030年，我国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。

　　在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下，各行各业的数字化改革正在加速推进，人工智能与5G、工业互联网、物联网等并列为新型基础设施建设，成为我国数字化转型需求的关键支撑。西南证券分析师常潇雅指出，政策助推下，人工智能产业有望呈现加速发展态势。对于人工智能众多的落地场景中，国海证券分析师宝幼琛建议投资者关注六大方向，第一是智慧安防中的海康威视、大华股份、同为股份；第二是语义识别中的科大讯飞；第三是图像识别中的虹软科技；第四是机器人中的石头科技、九号公司；第五是智能汽车中的锐明技术、四维图新；第六是文本识别领域的拓尔思。

　　潜力股精选

海康威视(002415)

大华股份(002236)

科大讯飞(002230)

虹软科技(688088)

网络安全

　　投入有望持续加大

　　在“十四五”网络安全迎来体系化建设、攻防演习规模持续扩大以及安全信创进程加速等多重因素催化下，网安行业需求加速恢复。有行业人士指出，虽然我国网络安全产业发展持续加速，但目前国内网络安全占信息化的投入比例仍处在偏低位置。而欧美等发达国家均在10%以上，部分超过15%，因此国内网络安全预算有望大幅上行。中期看，等保的实施和后续关基的落地等政策预计为行业贡献百亿级增量。伴随政企对安全投入占比的提升，预计网安行业将开启高速增长期，行业需求有望持续保持高景气度。

　　网络安全话题持续引发政府和市场的高度关注，随着信息技术对经济社会运行的不断渗透，网络安全的地位已经越来越重要。有券商行业分析师表示，整体来看，网络安全的问题将明显影响到政府机关、重点企业以及某些重要行业对IT硬件、软件和服务供应商的选择，进口替代无疑将给国内的网络安全全企业带来巨大的市场空间。根据IDC的预测，预计到2025年网络安全相关支出有望增长到214.6亿美元，2021-2025五年复合增速20.5%，位列全球第一。

　　从基本面来看，虽然网络安全行业部分企业业绩出现波动，但行业景气度仍在，全年核心企业仍有望保持高增。建议投资者关注在新兴安全技术领域积累深厚、布局领先，具有高成长性的安全公司，深信服、安恒信息、奇安信等；以及估值处于底部，在行业需求提升下充分受益并有望有边际变化的安全公司，启明星辰、天融信、迪普科技、绿盟科技等。

　　潜力股精选

深信服(300454)

安恒信息(688023)

奇安信(688561)

启明星辰(002439)

（文章来源：金融投资报）